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Im Rahmen eines Kennenlerngesprächs oder eines Finanzgutachtens erhebe ich die für eine vollständige und sachgerechte Beratung notwendigen Daten, unter anderem Kontaktdaten, Einkommens- und Vertragsunterlagen sowie – je nach Beratungsanliegen, etwa bei der Berufsunfähigkeits- oder Krankenversicherung – auch gesundheitsbezogene Angaben. Gesundheitsdaten gehören zu den besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9 DSGVO und werden nur auf Grundlage Ihrer ausdrücklichen Einwilligung (Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO) verarbeitet, die gesondert vor Beginn der Datenaufnahme eingeholt wird. Die Verarbeitung Ihrer übrigen Daten erfolgt zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen beziehungsweise des Beratungsvertrags (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Für die Verwaltung Ihrer Verträge und Dokumente nutze ich das Mandantenportal der TELIS FINANZ AG; die dort hinterlegten Daten sind ausschließlich für Sie und mich einsehbar.
Soweit Sie sich für den Abschluss oder die Änderung eines konkreten Vertrags entscheiden, gebe ich die dafür erforderlichen Daten an die jeweilige Versicherungsgesellschaft, Bank oder den jeweiligen Produktgeber sowie an die TELIS FINANZ AG als Kooperationspartner weiter. Dies erfolgt nur mit Ihrem Wissen und im Rahmen der Vertragsanbahnung beziehungsweise -durchführung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Ohne einen von Ihnen gewünschten Vertragsabschluss erfolgt keine Weitergabe an Dritte.
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